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华泰证券2月20日发布公告。据公司22年年度业绩预告，公司2022年归母净利润不低于155亿元，同比增长不低于204%。考虑到光伏景气度持续超市场预期，我们上调公司22-24年硅料出货量，预计22-24年EPS分别为0.56/0.47/0.47元（前值：0.52/0.40/0.43），可比公司23年Wind一致预期均值为5.10xPE，考虑到公司领先的成本优势，我们给予公司23年8xPE，目标价4.29港元（前值：4.13港币），维持“买入”评级。